A companhia aérea britânica easyJet chegou a um acordo preliminar para ser vendida para o grupo norte-americano de crédito privado Castlelake por 5,5 bilhões de libras (R$ 38,19 bilhões).
A aérea de baixo custo disse em comunicado no domingo (5) que as duas empresas concordaram em princípio com os termos financeiros que tornariam a easyJet uma empresa de capital fechado, caso uma oferta fosse formalizada pela Castlelake até 3 de agosto.Segundo a easyJet, o acordo envolve uma oferta em dinheiro da Castlelake de 6,90 libras (R$ 47,92) por ação, avaliando o patrimônio da companhia aérea em cerca de 5,5 bilhões de libras em uma base totalmente diluída. Os acionistas poderão optar por receber ações não listadas como parte do acordo, para aqueles que desejarem permanecer investidos no grupo privado.
A companhia aérea acrescentou que a proposta do grupo de crédito privado estava “em um valor que o conselho estaria inclinado a recomendar” aos seus acionistas. As ações da easyJet subiram 11% na Bolsa de Londres na manhã desta segunda-feira (6).
As ações da easyJet caíram após o início da guerra do Irã para até 3,69 libras (R$ 25,62). A primeira oferta rejeitada da Castlelake pela companhia aérea foi de 5,60 libras (R$ 38,89) por ação.A proposta de permitir que investidores transfiram suas participações para a empresa privada permitiria que o fundador e maior acionista da easyJet, Stelios Haji-Ioannou, mantivesse a participação de 15% de sua família. Haji-Ioannou se recusou a comentar até agora sobre a aquisição. Ele também tem um acordo que inclui pagamentos de royalties baseados na marca da companhia aérea.
Transferir sua participação para o negócio privado também facilitaria para a Castlelake cumprir as regras de propriedade da UE.
O anúncio encerra uma busca persistente da Castlelake pela easyJet, que tem décadas de experiência em leasing de aeronaves e também possui uma grande participação na companhia aérea escandinava SAS.
A easyJet rejeitou quatro ofertas anteriores da Castlelake que considerou abaixo do pretendido, mas no mês passado disse que entraria em negociações enquanto buscava uma proposta mais atraente.Sob as regras de aquisição do Reino Unido, a Castlelake tinha até domingo às 17h para fazer uma oferta ou desistir, mas o prazo agora será estendido até 3 de agosto.
Ao rejeitar as ofertas anteriores da Castlelake, a easyJet chamou as abordagens de “altamente oportunistas” e declarou que o grupo de crédito privado estava tentando comprar a companhia aérea quando suas ações estavam em baixa pela guerra do Irã, que afetou todas as transportadoras.
A quarta oferta rejeitada da Castlelake foi de 6,50 libras por ação, avaliando a easyJet em 4,9 bilhões de libras.
Investidores da easyJet disseram anteriormente ao FT que esperavam que o conselho da companhia aérea aceitaria uma oferta de 7 libras (R$ 48,61) por ação.
Folha Mercado
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Uma vez que a Castlelake disse que poderia aumentar sua oferta acima de 4,9 bilhões de libras se tivesse acesso a mais informações financeiras sobre a easyJet, a companhia aérea concordou em cooperar para permitir uma due diligence limitada.
A easyJet disse na época que tinha preocupações sobre “estrutura de propriedade e viabilidade” do plano da Castlelake para a companhia aérea, mas que precisava de mais detalhes.
Fundada como uma alternativa de baixo custo à British Airways, a rede da easyJet cresceu para se tornar uma das maiores da Europa.
As ações da companhia aérea não se recuperaram totalmente da pandemia de Covid-19 e não são negociadas acima de 7 libras desde 2021.
